Bioceres | BIOCERES y UNION ACQUISITION CORP. anuncian los resultados operativos trimestrales no auditados de Bioceres para el período finalizado el 31 de diciembre de 2018

BIOCERES y UNION ACQUISITION CORP. anuncian los resultados operativos trimestrales no auditados de Bioceres para el período finalizado el 31 de diciembre de 2018

23 enero, 2019

Se anuncia la intención del patrocinador de Union Acquisition Corp. o de sus afiliados de realizar operaciones de compra de los valores de Union en el mercado abierto.

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Bioceres, empresa líder en biotecnología agrícola en América Latina (la «Compañía»), y Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN) («UAC»), una sociedad de adquisición de propósitos especiales, acaban de anunciar los resultados operativos no auditados de la Compañía para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018. Las partes habían anunciado previamente la firma de un acuerdo de intercambio de acciones definitivo (el «Acuerdo de intercambio») en virtud del cual la Compañía aportará su negocio de soluciones agrícolas a cambio de acciones de UAC.

La Compañía declaró ingresos no auditados de 62,6 millones de dólares durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018, lo que representa una tasa de crecimiento del 33 % con respecto al mismo período del año anterior. Los ajustes y el mecanismo de conversión derivados de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 29 tuvieron un impacto positivo de 8,7 millones de dólares durante el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2018. Además, el equipo directivo de la Compañía espera que la rentabilidad bruta y el margen EBITDA superen los del mismo período del año anterior.

Los miembros del patrocinador de UAC o las entidades afiliadas a los miembros del patrocinador, han anunciado hoy su intención de realizar compras por hasta 3 millones de dólares en acciones ordinarias de UAC, derechos y/o garantías en el mercado abierto a su discreción. El número real de acciones, derechos y/o garantías que se comprarán, y el momento de dichas compras, serán determinados por los miembros del patrocinador de UAC, o las entidades afiliadas a los miembros del patrocinador, y el precio que la Compañía pagará por los valores será el precio de mercado en el momento de las compras. Está previsto que dichas compras se realicen de conformidad con las disposiciones aplicables de la Norma 10b-18 de la Comisión de Bolsa y Valores («SEC»), en la medida en que sea aplicable.

Acerca de Bioceres

Bioceres es un proveedor completamente integrado de soluciones de productividad de cultivos, incluidas semillas, características de semillas, tratamientos para semillas, productos biológicos, adyuvantes de alto valor y fertilizantes. A diferencia de la mayoría de los participantes de la industria que se especializan en una sola tecnología, un compuesto químico, un producto, una condición o una etapa del desarrollo de la planta, Bioceres ha desarrollado una plataforma multidisciplinaria y multiproducto capaz de ofrecer soluciones a lo largo de todo el ciclo del cultivo, desde la etapa previa a la siembra hasta el transporte y el almacenamiento. La plataforma de Bioceres está diseñada para ofrecer tecnologías de alto valor de manera rentable en el mercado mediante un enfoque de arquitectura abierta. Las oficinas centrales y las principales operaciones de Bioceres están en Argentina, que es su mercado final clave y uno de los mercados globales más grandes para cultivos genéticamente modificados. A través de su principal filial operativa, Rizobacter, la Compañía posee una presencia internacional significativa y en crecimiento, especialmente en Brasil y Paraguay. Bioceres aprovecha la relación con sus accionistas históricos, muchos de los cuales son líderes agrícolas y actores clave en los mercados finales de Bioceres, para aumentar la adopción de sus productos y tecnologías.

Aspectos destacados de la inversión de Bioceres:

  • Posición de liderazgo en mercados agrícolas grandes y en crecimiento, con una dinámica industrial favorable, dedicado a activos biológicos orientados a la protección de cultivos, la nutrición y las semillas.
  • Líder mundial en tecnologías de tolerancia a la sequía a través de la familia de productos HB4, la única tecnología de su tipo disponible en la actualidad para la producción de soja.
  • A través de la marca Rizobacter, Bioceres es líder mundial en la producción y venta de productos biológicos para soja, con una participación en el mercado global de inoculantes superior al 20 %.
  • Extensa plataforma comercial y de distribución, con más de 700 distribuidores y ventas en 25 países diferentes.
  • Antecedentes comprobados en el logro de resultados financieros de primer nivel.

Acerca de UAC

Union Acquisition Corp. es una compañía de «cheque en blanco» organizada con el objetivo de realizar una fusión, un intercambio de acciones, una adquisición, una compra de acciones, una recapitalización, una reorganización u otra combinación comercial similar con una o varias empresas o entidades comerciales. Los recursos de UAC por identificar una potencial empresa apta para estos fines no se limitan a ninguna industria o región geográfica en particular, aunque la Compañía se ha focalizado en empresas ubicadas en América Latina. UAC está liderada por Juan Sartori, presidente de la Junta directiva de UAC y director y fundador de Union Group International Holdings Limited, y Kyle P. Bransfield, director ejecutivo de UAC y socio de Atlantic-Pacific Capital, Inc.

Declaraciones anticipadas

La presente comunicación incluye “declaraciones anticipadas”, en el marco del significado de las provisiones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones anticipadas pueden identificarse por el uso de palabras como “pronosticar”, “intentar”, “buscar”, “objetivo”, “anticipar”, “creer”, “esperar”, “estimar”, “planificar”, “panorama”, “proyectar” y otras expresiones similares que predicen o indican eventos futuros o tendencias, o que no son declaraciones de eventos históricos. Estas declaraciones anticipadas incluyen información sobre proyecciones financieras. Estas declaraciones anticipadas, en relación a ingresos, ganancias, rendimiento, estrategias, perspectivas y otros aspectos del negocio de UAC, Bioceres o la compañía resultante luego de finalizada la fusión comercial, se basa en las expectativas actuales, que están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que pueden provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas expresadas o implícitas en esas declaraciones anticipadas. Estos factores incluyen, entre otros: (1) cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda provocar la finalización del Acuerdo de intercambio y la fusión comercial propuesta que se contempla en el presente; (2) la incapacidad de completar las transacciones contempladas en el Acuerdo de intercambio debido a la imposibilidad de obtener la aprobación de los accionistas, o la imposibilidad de satisfacer el resto de las condiciones de cierre en el Acuerdo de intercambio; (3) la capacidad de UAC de seguir cumpliendo las normas de inclusión en la Bolsa de Valores de Nueva York vigentes; (4) el riesgo de que la fusión comercial propuesta altere los planes y las operaciones actuales de Bioceres como resultado del anuncio y la consumación de la o las transacciones descritas en el presente; (5) la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la fusión comercial propuesta, que pueden verse afectados por, entre otras cosas, la competencia, la capacidad de la compañía fusionada de crecer y administrar ese crecimiento de manera rentable, de mantener relaciones con clientes y proveedores, y de conservar a sus gerentes y empleados; (6) costos relacionados con la fusión comercial propuesta; (7) cambios en las leyes o normas vigentes; (8) la posibilidad de que Bioceres sufra un impacto adverso a causa de otros factores económicos, comerciales y/o relacionados con la competencia; y (9) otros riesgos e incertidumbres que se indican periódicamente en la declaración de registro definitiva de UAC en relación con la fusión comercial propuesta y el informe/prospecto de poder incluido en el presente, incluidos los mencionados en la sección “Factores de riesgo” en el presente, y otros documentos que UAC presentó o presentará ante la SEC. Se recomienda a los inversores que no depositen una confianza excesiva en estas declaraciones anticipadas, que son válidas solo a la fecha en que fueron vertidas. UAC y Bioceres no asumen compromiso alguno de actualizar o revisar las declaraciones anticipadas, sea a causa de información nueva, eventos futuros u otros motivos. Los inversores deben llevar a cabo su propia diligencia debida en relación a los supuestos incluidos en el presente. Las declaraciones anticipadas en este comunicado son válidas a la fecha del mismo. Aunque UAC puede, periódicamente, actualizar de manera voluntaria sus declaraciones anticipadas previas, renuncia a todo compromiso de hacerlo, sea a causa de información nueva, eventos futuros, cambios en los supuestos u otros motivos, excepto cuando las leyes bursátiles vigentes así lo requieran.

Información adicional y dónde encontrarla

En relación con la transacción propuesta, UAC presentará una Declaración de registro en el Formulario S-4, que incluirá un informe/prospecto de poder preliminar de UAC. Una vez que la SEC declare efectiva la Declaración de registro, UAC enviará por correo a los accionistas el informe/prospecto de poder definitivo y otros documentos relevantes.

Se recomienda a los inversores y tenedores de valores de UAC que lean, cuando esté disponible, el informe/prospecto de poder preliminar, con las enmiendas correspondientes, y el informe/prospecto de poder definitivo en relación a la solicitud de poderes de representación de UAC para su asamblea general extraordinaria de accionistas, que se llevará a cabo para aprobar la transacción propuesta, ya que el informe/prospecto de poder incluirá información importante sobre la transacción propuesta y las partes que participan en ella.

Los accionistas también podrán acceder sin cargo a copias de la Declaración de registro, incluida la declaración/prospecto de poder, en el sitio web de la SEC, www.sec.gov, o bien solicitándolos a: Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY 10017.

Ausencia de oferta o petición de compra

Este anuncio tiene fines meramente informativos, y no constituye oferta de venta ni petición de oferta de compra de ninguna acción, ni petición de ningún voto en ninguna jurisdicción relacionada con las transacciones propuestas o de otro tipo, ni habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción donde la oferta, la petición o la venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes bursátiles de esa jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto a través de una reunión prospectiva que cumpla los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, luego de las enmiendas correspondientes.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

 

Contacto de Bioceres: 

Enrique Lopez Lecube, director financiero de Bioceres
+543414861100
[email protected].ar

Contacto de UAC:
Kyle Bransfield, director ejecutivo de UAC
+1 212 981 0633
kbransfield@apcap.com

 

Fuente: Business Wire

Para más información: Comunicado